Lazar i Milojević pokušavaju da izglade odnose, ali zbog poljuljanog poverenja više niko nikom ne veruje. Kolegijum analizira vest da je u Sarajevu umro Osman Delibašić, nekadašnji visoki rukovodilac Službe i bliski saradnik Milojevićevog i Bakračevog oca. Inspektor Nebojša traži pomoć od Lazara u odnosu sa Ljubom i Krletom.
Za to vreme, Košnica počinje sa velikom akcijom koja će podići zemlju na noge. Lidija obaveštava Milojevića i Bakrača o svemu, ali niko ne shvata za čiji račun to Stefan radi. Istovremeno, Stefan paralelno radi i sa nepoverljivim Smiljanom. Ilija završava zadatak za Luizu, ali neko ga prati.
